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安信策略:A股牛市没有结束短期需耐心中期是布局期
本周A股出现一定幅度调整,在沟通中我们发现较多投资者担心流动性收紧,且在今年积累较高收益后有锁定收益的倾向,尤其在美国大选前,市场担心不确定性,有风险偏好降低的倾向。但我们认为,A股牛市没有结束,当前阶段属于牛市中的震荡整固期。首先长期看,在经济转型和资产配置的长期逻辑支持下,我们认为A股各领域龙头公司处于估值中枢上行通道。
方正策略:抱团不会终结抱团彻底瓦解需要具备三个层面信号
近期机构抱团有松动的迹象,近两年表现较好的成长、消费9月以来领跌,与此同时低价股表现较好。抱团的彻底瓦解需要具备三个层面的信号,一是经济预期显著改善,投资者不再抱团,有更多的行业选择;二是抱团品种业绩低于预期,失去业绩比较优势;三是政策或负面因素冲击,从杀估值变成杀逻辑。
广发策略:“金融供给侧慢牛”未结束当前A股的问题是青黄不接
A股“金融供给侧慢牛”不变,中国央行降低实体经济融资成本负责“牛”,控制宏观杠杆率负责“慢”。当前A股的问题是“青黄不接”,估值在利率的挤压下有均值回归的压力,盈利则是弱修复,当中衔接不上。配置顺周期中的阿尔法以及牛市主线贝塔泛化自主可控内循环中估值相对合理的龙头:(1)产能周期触底回升配合收入改善的“供需共振”行业(玻璃、电源设备、通用机械);(2)收入和毛利率平稳的主动补库存先驱(化工、工业金属、建材);(3)新能源、苹果链消费电子、军工。