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杭州理财规划师培训报名中协议!名额有限

更新时间:2013-09-22 15:05:57 浏览次数:70次
区域: 杭州 > 拱墅 > 拱宸桥
类别:其他培训
地址:浙江师范大学骆家塘旁
一 二级 三级理财规划师培训 协议!名额有限!不过全额退费!
咨询热线057983900493   联系人:黄老师   咨询Q Q:451271223 手机:18857926873
理财规划师作为新型的金融服务职业,被中央电视台评为全球热门职业之一,既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列。培训目标 根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。2. 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;3. 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;4. 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;5. 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;6. 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。 报考条件 助理理财规划师(具备以下条件之一者) (1)连续从事本职业工作6年以上。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。理财规划师(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作13年以上。(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。  (6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。考核和证书颁发 通过培训,参加统考后,考试合格者将获得由人力资源和社会保障部(原:劳动和社会保障部)颁发的人民共和国理财规划师职业资格证书。证书全国范围内有效,全国统一编号,网上随时可以查询。
另可报名全国统考:心理咨询师、理财规划师、人力资源师、企业培训师、电子商务师、物业管理师、项目管理师、企业信息管理师、营销师、物流师、员、秘书
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注册时间:2013年07月02日
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