理财规划师2014年下半年11月份全国统考，萧山现

培训目标
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1.根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2.掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3.分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4.掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5.根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6.根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

报考条件
助理理财规划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

考核和证书颁发
通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由人力资源和社会保障部（原：劳动和社会保障部）颁发的人民共和国理财规划师职业资格证书。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。

全国统考及授课时间
全国统考时间2014年11月
收费标准
费用包含教材费，复习资料费，培训费，考试费，认证费，老师课件等
国家职业资格二级（技师）3000元   国家职业资格三级2000元

报考资料及联系方式
1、填写国家职业资格统一鉴定申报表
2、两寸免冠白底彩色照片四张
3、身份证、学历证书原件及复印件各一份
4、专业工作年限证明并加该单位公章

报名学校：浙江通用职业技术培训学校
联系：高老师 0571-83717909   Q Q：2855706270
地址：萧山萧绍路1128号华蔚大厦1105室。